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在線(xiàn)旅游群雄逐鹿期待細(xì)分市場(chǎng)下的突圍者

發(fā)布時(shí)間：2012-12-28

資訊導(dǎo)讀：在線(xiàn)旅游活動(dòng)主要是指消費(fèi)者通過(guò)在線(xiàn)搜索、查詢(xún)、網(wǎng)絡(luò)或者電話(huà)向在線(xiàn)旅游服務(wù)商預(yù)訂機(jī)票、酒店、度假等旅游產(chǎn)品。在線(xiàn)旅游產(chǎn)業(yè)鏈

在線(xiàn)旅游活動(dòng)主要是指消費(fèi)者通過(guò)在線(xiàn)搜索、查詢(xún)、網(wǎng)絡(luò)或者電話(huà)向在線(xiàn)旅游服務(wù)商預(yù)訂機(jī)票、酒店、度假等旅游產(chǎn)品。在線(xiàn)旅游產(chǎn)業(yè)鏈包含旅游計(jì)劃、旅游搜索、旅游預(yù)訂、旅游點(diǎn)評(píng)等。在線(xiàn)旅游營(yíng)運(yùn)主體包括搜索引擎、在線(xiàn)旅游預(yù)訂服務(wù)商、旅游資訊及社區(qū)網(wǎng)站等。2011 年中國(guó)在線(xiàn)旅游滲透率僅6%，潛在成長(zhǎng)空間巨大。中國(guó)在線(xiàn)旅游龍頭是攜程和藝龍，攜程主要提供機(jī)票、酒店預(yù)訂服務(wù)，總體市場(chǎng)份額行業(yè)領(lǐng)先。藝龍則在酒店細(xì)分市場(chǎng)迅速擴(kuò)張，酒店預(yù)訂收入近年快速增長(zhǎng)。中國(guó)在線(xiàn)旅游公司還包括搜索比價(jià)網(wǎng)站去哪兒網(wǎng)、旅游點(diǎn)評(píng)網(wǎng)站到到網(wǎng)、主打旅游線(xiàn)路產(chǎn)品預(yù)訂的芒果網(wǎng)和途牛等。

　　中國(guó)在線(xiàn)旅游滲透率低，成長(zhǎng)空間巨大：中國(guó)在線(xiàn)旅游市場(chǎng)交易規(guī)模從2008 年的486.4 億元增長(zhǎng)到2011 年的1313.9 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到39.27%，顯著高于同期中國(guó)旅游業(yè)整體收入增速。中國(guó)在線(xiàn)旅游滲透率從2008 年的4.2%上升到2011 年的6%，遠(yuǎn)低于歐美國(guó)家以及世界平均水平。艾瑞咨詢(xún)預(yù)計(jì)，2012 年中國(guó)在線(xiàn)旅游市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1696億元，同比增長(zhǎng)29%；2015 年將達(dá)3620 億元，相對(duì)2012 年翻一番，成長(zhǎng)空間巨大。

　　市場(chǎng)環(huán)境不同決定中美在線(xiàn)旅游市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性差異：美國(guó)航空公司機(jī)票直銷(xiāo)占比超60%，美國(guó)OTA（Online Travel Agency）巨頭收入主要來(lái)自于酒店預(yù)訂（2012 年3 季度Expedia 77%的預(yù)訂總收入來(lái)自于酒店業(yè)務(wù)）。2011 年中國(guó)機(jī)票直銷(xiāo)渠道占比僅12.7%（包括航空公司B2B以及B2C直銷(xiāo)），分銷(xiāo)占比很高。2009-2012 年前三季度，機(jī)票分銷(xiāo)龍頭攜程的機(jī)票預(yù)訂收入占比從41%小幅下降到38%，下降趨勢(shì)并不明顯。我們認(rèn)為，分銷(xiāo)仍然是現(xiàn)有中國(guó)機(jī)票預(yù)訂市場(chǎng)的主流渠道。航空公司直銷(xiāo)是趨勢(shì)，但受制于技術(shù)、渠道、人才、成本、激勵(lì)機(jī)制等多重因素，短期尚不足對(duì)機(jī)票分銷(xiāo)市場(chǎng)構(gòu)成實(shí)質(zhì)威脅。

　　中國(guó)在線(xiàn)旅游細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域低集中度有望催生行業(yè)突圍者：中國(guó)在線(xiàn)旅游市場(chǎng)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局下，攜程憑借其服務(wù)平臺(tái)的先進(jìn)技術(shù)、呼叫中心的規(guī)模、長(zhǎng)期積累的客戶(hù)群和規(guī)范化服務(wù)，在機(jī)票和酒店預(yù)訂領(lǐng)域有較大優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額行業(yè)領(lǐng)先。藝龍憑借其在酒店預(yù)訂領(lǐng)域的高增長(zhǎng)，取得市場(chǎng)份額第二名。其他的主流競(jìng)爭(zhēng)者還包括芒果網(wǎng)、途牛、驢媽媽、悠哉網(wǎng)、同程網(wǎng)等。騰邦國(guó)際由之前的機(jī)票銷(xiāo)售逐漸向差旅管理公司轉(zhuǎn)型，未來(lái)將進(jìn)一步向OTA進(jìn)軍。

　　外延式并購(gòu)擴(kuò)張被證明是OTA 做大做強(qiáng)、迅速搶占市場(chǎng)份額的有效捷徑：美國(guó)OTA 巨頭Priceline 目前海外收入占比70%以上，源于其較早的歐洲、亞洲等區(qū)域并購(gòu)所形成的多品牌優(yōu)勢(shì)以及強(qiáng)協(xié)同效應(yīng)。2012 年11 月，Priceline 宣布并購(gòu)Kayak，產(chǎn)業(yè)鏈延伸至旅游搜索領(lǐng)域。2012 年12 月，Expedia 宣布將收購(gòu)德國(guó)酒店搜索、價(jià)格對(duì)比網(wǎng)站Trivago。從國(guó)外巨頭的成長(zhǎng)歷程可以看出，它們均是通過(guò)資金驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)外并購(gòu)，多品牌形成細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的覆蓋，促進(jìn)在線(xiàn)預(yù)訂業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)于旅游搜索、旅游點(diǎn)評(píng)等產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。攜程、藝龍等上市公司擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)，未來(lái)3-5年的外延式并購(gòu)擴(kuò)張將持續(xù)，市場(chǎng)占有率將進(jìn)一步擴(kuò)大。

來(lái)源：欣欣旅游

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